Быстрый старт

Предлагаем небольшую инструкцию как начать работать в системе. После регистрации в системе вам будет доступно для работы четыре раздела (Организации, Контакты, Сделки, Активности).
Опишем каждый из разделов:
1. Организации — в этом разделе у вас хранится информация о ваших клиентах юридических лицах, как правило это название организации, телефон, почта и описание.
2. Контакты — в этом разделе у вас хранится информация о клиентах физических лицах, или контактных лицах организаций, в этом случае вы сможете привязывать контакты к организациям, чтобы иметь возможность видеть к какой организации какие контактные лица привязаны, у любого контакта в этом разделе также есть поля для хранения названия контакта (Имя и Фамилия), а также телефон, почта и должность контактного лица.
3. Сделки — в этом разделе вы можете хранить информацию по вашим продажам, у каждой сделки есть поле Сумма сделки и планируемая или фактическая дата закрытия сделки, любую сделку можно привязать к организации или контакту, таким образом вы зайдя в карточку организации или контакта затем сможете видеть все сделки по ним. У каждой сделки можно задать ответственного менеджера, а также этап на котором находится данная сделка (Переговоры, Договор и тд), этапы сделок можно самостоятельно настроить под вашу сферу бизнеса.
4. Активности — в этом разделе вы можете хранить информацию по истории переписки с любым клиентов (организацией или физическим лицом), вы можете ставить задачи сотрудникам, для этого достаточно создать новую активность, указать в поле Ответственный нужного менеджера, которому вы ставите задачу, далее нужно указать дату начала в поле Начало и если дату окончания задачи в поле Окончание.
[Всего голосов: 1    Средний: 5/5]