Как генерировать документы по шаблону?

Для генерации документов по шаблону в Word (docx), нужно установить модуль Документы из магазина приложений, после установки у вас появится новый раздел Документы. Вы сможете загрузить файл со специальными метками.

Список меток доступен здесь https://secure.wirecrm.com/documents/tags
Вам нужно указать их в шаблоне файла docx перед загрузкой его в CRM, система в них подставляет при генерации значения из базы.

Есть примеры таких шаблонов
https://secure.wirecrm.com/documents/examples

Затем когда вы загружаете шаблон, вы можете использовать его для генерации, например открыв карточку Сделки — Кнопка Еще — Сгенерировать документ. На выходе у вас получится готовый и заполненных документ для скачивания.

[Всего голосов: 1    Средний: 5/5]