Как настроить определенную конфигурацию?

Система состоит из модулей, после регистрации вам доступно несколько основных, это работа с клиентской базой (Разделы Организации и Контакты, если вы работаете только с физическими лицами, вам можно убрать раздел Организации), продажи (Раздел Сделки), планирование, история общения с клиентами и задачи (Раздел Активности).

Чтобы установить дополнительные модули нужно зайти в магазин приложений https://secure.wirecrm.com/marketplace

Вы можете установить модуль для работы с финансами, продуктами, выставлением счетов, генерацией документов и тд. Таким образом вы сможете сформировать нужную вам конфигурацию модулей, для более детальной настройки модулей вам необходимо зайти в настройки https://secure.wirecrm.com/settings выбрав слева нужны модуль, в настройках можно заполнить справочники своими данными и задать другие параметры.

Чтобы еще больше кастомизировать систему под ваш бизнес, вы можете переименовать стандартные вкладки https://secure.wirecrm.com/settings/common/tabs, переименовать надписи внутри модулей https://secure.wirecrm.com/settings/common/objects, а также системные надписи https://secure.wirecrm.com/settings/common/system. В любой раздел можно добавить неограниченное количество произвольных полей.

[Всего голосов: 1    Средний: 5/5]